603032德新交运资产重组最新消息
≈≈*ST德新603032≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业
划分，公司所处行业属于交通运输、仓储和邮政业（G54）。
报告期内，公司的主营业务为道路旅客运输、客运汽车站业务和锂电设备
裁切模具业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货
运业务。
1、道路客运业务情况说明
经营模式：公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客
运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定
的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务
，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线87条、国际客运
班线8条，各类营运车辆437辆，其中班线客运车辆383辆（含非定线旅游车辆110辆）
，班线客运客座11307座(含非定线旅游客座3523座)，货运、冷链运输车辆38辆(其中
箱式货车3辆，牵引车18辆，挂车16辆，冷链挂车1辆)，城市租赁、小件快运配送服
务车辆35辆，平均日发班次18班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城
市和甘肃等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦。
2、客运汽车站业务情况说明
经营模式：公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业
提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息
等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代
理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。乌鲁木齐高铁国际汽车客
运站是国家一级汽车站。
行业情况说明：交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会
生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、
管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直
达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存
的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。
近年来，我国公路运输客运量逐年下滑，2020年突发新冠肺炎疫情以来，
公路运输客运量大幅下降。2021年全国公路运输客运量269,714万人，同比下降8.1%
；旅客周转量19,338,826万人公里，同比下降2.0%。
由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要
布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与
铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、
城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战
。此外，受维稳新常态及新冠肺炎疫情影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和
创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密
集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂
气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平
呈下降趋势。
3、锂电设备裁切模具业务情况说明
产品情况：致宏精密是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的
企业，长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制
造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模
具、高精密模切刀等产品及解决方案。
经营模式：由于锂电池极片裁切精密模具及高精密模切刀等产品根据不同
客户需求具有差异化、定制化特点，致宏精密实行“按订单生产”的生产模式。致宏
精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数，根据客户对产品规格、功
能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、工程部相关人员进行初步方
案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送初步方案及报价，客户评审通
过后双方签订合同或订单。致宏精密生产部根据与客户签订的订单或合同安排生产计
划，研发部、工程部按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并就项目方
案与客户持续进行沟通、讨论，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。生产完成
后，由致宏精密负责将产品运输至客户处，由致宏精密派驻工程师协助安装调试。客
户使用过程中达到约定的使用次数或时间后对相应模具进行验收对账。在此过程以及
后续使用过程中由致宏精密向客户提供持续的技术支持和售后服务。
行业情况说明：
（1）行业市场规模具备足够发展空间
致宏精密所处的细分行业为锂电池极片裁切模具行业，由于缺乏行业公开
数据，无法得到该行业准确的市场规模。根据致宏精密依据其现有已合作客户、目标
客户市场调研的生产线、配套模具数量、致宏精密模具产品一般价格等数据进行的测
算，截至2019年末国内锂电池切割模具（包含叠片工艺和卷绕工艺）对应的市场规模
为15-20亿元，这一数据未来将随着下游客户的生产线扩张计划同步增长。目前，据
公开信息披露，比亚迪电池厂及宁德新能源等下游电池厂商均有扩产计划。
（2）国产模具市场占有率将逐步提升
近年来锂电池产业链逐步呈现国产化趋势，国产锂电池极片裁切模具的市
场份额逐步提升，但因对于模具产品工艺、精度等因素的要求较高，该细分行业目前
仍是韩国与日本的模具生产厂商占据主导地位。日韩供应商的劣势在于其产品单价较
高，同时响应速度和售后服务意识弱于国内厂商，其厂区及售后服务点往往集中在境
外，导致其交货期及售后响应时间往往在国内厂商的两倍以上。随着国内锂电池极片
裁切模具厂商产品工艺的日渐提升以及国产模具的成本和服务优势日渐凸显，锂电池
极片裁切模具的国产化趋势明显，国产模具的市场份额有望随着国内厂商在研发、生
产、服务上的持续投入而进一步提升。
（3）精度要求日益提高
锂电池极片裁切过程中，毛刺对于电池的性能以及安全性有着极大的影响
，随着锂电池生产行业的发展，锂电池生产企业对于极片毛刺的要求越来越高，目前
行业内对极片毛刺要求普遍为Va/Vb≤15μm，而包括致宏精密在内的行业内领先企业
可以将毛刺维持在Va/Vb≤10μm的水平；同时，在锂电池裁切精度方面，目前行业内
领先企业可以达到≤1μm的水平，并且在未来会愈加严格，这就要求锂电池极片裁切
模具厂商不断提升自身产品的工艺及精度以满足市场要求。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年，公司紧紧围绕“道路运输+智能制造”的双核驱动的战略方
针，紧抓道路运输行业持续转好、锂电池行业景气突飞猛进向好的机遇，经营效益大
幅增长，产业转型取得实质性突破。道路运输板块主要经济指标同比好转，减亏效果
显著，新冠疫情在国内得到有效控制后，新疆旅游行业及旅客运输情况均大幅好转，
完成上半年各项指标；致宏精密股权交割完成，稳步开展投后管理工作。
一、道路运输业务经营情况
报告期，公司完成运输周转量1,095.27万吨公里，同比增加76.75％。客运
量13.23万人次，同比减少21.18％；货运量2.74万吨，同比增加5,377.9％；完成旅
客周转量5,283.99万人公里，同比增加0.9％；完成货运周转量566.87万吨公里，同
比增加490.37％。全年共计发班6,327班，与去年同期相比增加了1,219班。
报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故
率0次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车，与交通运输部颁布标准持平。
二、致宏精密并购交割及经营情况
公司并购东莞致宏精密项目完成股权交割。公司在完成股权交割后完成对
致宏精密管理层换届选举，实施致宏精密投后整合，致宏精密顺利交割和过渡，实现
了良性的运营。
2021年上半年致宏精密采用市场开发战略和产品开发战略不断改进工艺，
提高现有产品和服务质量以增加产品销售量提高产品销售额，出货金额较2020年大幅
增加。
致宏精密现有主要客户对标的公司产品的采购均已进入连续化、规模化采
购阶段，双方合作关系良好、稳定。由于模具应用与产品质量、使用安全及生产稳定
等因素紧密相关，致宏精密产品、技术及服务质量已获得客户肯定，成为主要客户锂
电池裁切模具产品的核心供应商及合作伙伴，并深度参与了大部分核心客户新产品的
开发过程，专门负责其配套模具整体工艺方案设计及产品开发等工作。2021年上半年
较2020年，客户不断增加，开发新客户13个。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
公司第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时
）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司
作价65,000万元,以支付现金方式收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、
深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞致宏精
密模具有限公司100%的股权。
经公司依法履行相关决策、审批程序，本报告期内，公司完成了致宏精密1
00%股权过户、标的资产的交割审计等本次交易交割相关工作，公司于2021年5月将致
宏精密纳入合并范围。
截至本报告期末，致宏精密资产总额为人民币309,317,080.66元，净资产
为人民币221,804,392.83元。
三、可能面对的风险
1、市场竞争和经济政策风险
公司已形成道路运输与锂电设备裁切模具双主业运营，随着我国铁路建设
的不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，
对道路运输行业产生一定的冲击。特别是南北疆、伊犁及塔城相继开通城际列车且不
断提速和加开临客，分流了大部分出行旅客，对公司长中短客运造成很大影响。而锂
电池行业政策变动、宏观经济形势和产业结构的调整，将在一定程度上对公司锂电设
备裁切模具板块的经营业绩、财务状况和发展前景产生不同程度的影响，进而对公司
的整体经营业绩产生一定的影响
2、安全事故风险
安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主
要涉及交通安全事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通安全事故风险是道路旅客
运输行业的固有风险。在交通运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者
等单一或综合因素导致的交通安全事故，可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财
产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。客运站是道路旅客
集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运站对进站旅客携带危
险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管理和设施
的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影
响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和
应急救援等体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装GPS安全监控设备
，降低安全事故发生的可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依
然存在面临安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
3、人才竞争的风险
公司要重视人才引进和培养工作。要注重人才引进、培养后备梯队建设；
注重培养“高、精、尖”人才，吸纳一批专业技术人才、专业经营管理人才、新型业
务开拓人才，人尽其才，提高人员素质、工作效率和人力绩效。培养具有开拓精神、
全面视野和综合能力的复合型人才，要培养、储备、锻炼涵盖市场业务、生产、技术
、综合管理的人才队伍。同时切实推进多层次、系统化的培训。加快建立全方位、常
态化的培训机制和体系，根据企业发展需要，结合员工个人发展计划提供完善的人力
资源培训开发体系，实现企业发展与员工职业生涯发展的双赢。
4、投后运营及管理业务整合风险
公司并购致宏精密项目已经完成交割，公司与致宏精密在生产经营场所、
行业发展前景、主营业务模式客户资源及业务收入来源等方面均有一定差异。存在后
续运营及管理业务整合的风险。
5、公司股票被实施退市风险警示的风险
2021年4月27日，公司披露了《股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》，
公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润将为负值且营业收入低
于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在202
0年年度报告披露后将被实施退市风险警示处理。如果公司不能在有效的时间内改善
公司相关财务指标，公司股票将可能面临暂停交易甚至终止上市的风险。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司已形成道路运输与锂电设备裁切模具双主营业务。
一、道路运输业务的核心竞争力
1、区域及自然条件优势
乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”
发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候
条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高
。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能
力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。
2、资源优势
公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，
拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低
公司的燃料成本。借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管服”改革
、不断优化营商环境的政策契机，结合新《客规》，依托高铁综合交通枢纽资源和客
运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复和客运转型步伐；积
极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝
绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展
生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。
3、健全的安全生产体系
经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善
的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的
安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、
精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监
控，24小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不
放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。
4、公司治理及经营团队
公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构
和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提
供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的
经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业
经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍
的建设。
二、锂电设备裁切模具业务的核心竞争力
公司下属东莞致宏精密作为同行业内领先企业，在高精度模具加工制造、
新产品开发、模具结构优化设计、人才储备、先进加工设备、优质客户资源、营销服
务体系等方面具备突出的核心竞争力。
1、高精度模具加工制造能力
为满足客户需求，致宏精密除使用高精度加工设备、具备丰富经验的技术
工人组装调试外，还通过重新设计模具结构，甚至通过多套模具多次裁切等方式满足
客户的技术要求。同时，2018年以来，国内部分锂电池龙头企业开始生产高能量密度
的电池，并为此更新了叠片工艺生产线，对模具的精度要求大幅度提高，国内能够满
足该精度指标的模具供应商较少，致宏精密凭借深厚的技术积累，及时抓住客户工艺
升级的机遇，成为了国内首批成功研发、大规模生产并得到核心客户认可的叠片裁切
模具厂商。
2、领先的产品开发能力
致宏精密凭借较强的核心技术优势及深刻的对下游应用的理解能力，具备
了较强的以行业发展趋势及客户需求为导向的产品开发能力，同时还深入参与部分客
户新产品研发过程，配合客户新产品开发需求，研究提出上游模具开发设计方案及技
术工艺，并开发出新产品。致宏精密结合下游应用或客户新产品开发需求，多次在行
业内率先推出了具有影响力的技术难度较高的多款精密锂电池裁切模具及部件产品，
如L型手机锂电池极片裁切模具、圆角动力锂电池极片裁切模具、TWS软包叠片电池（
又称“纽扣电池”）裁切模具、大尺寸/异形锂电池极片裁切模具等；此外，致宏精
密还是国内首家成功开发出陶瓷模具用于锂电池极片裁切的企业，陶瓷模具冲子刀口
由精密陶瓷代替了硬质合金（钨钢），裁切摩擦过程中无金属粉屑，减少粉尘粘附，
能大幅降低电池短路风险，提升电池安全性。
3、突出的模具结构优化设计能力
致宏精密自设立以来一直从事电池模具相关制造行业，积累了超过20年的
行业资源及行业经验，其现有主要经营管理团队及核心员工在五金模具、精密零件加
工领域从业时间基本达10年以上，具有丰富的精密模具加工设计制造经验。
4、先进的生产加工设备
致宏精密拥有的核心生产加工设备包括多台JG坐标磨床以及慢走丝油割机
等，能够满足致宏精密对于模具生产过程中精密加工环节的需求，致宏精密所配备核
心生产设备的加工处理能力均能达到微米级别，属于国际一线水平。
5、市场优势
致宏精密秉承以大客户为中心、重点面向高端应用的发展战略，经过多年
的经营拓展，目前与下游消费类电池、动力电池、储能电池等各领域的众多锂电池生
产或设备行业的领先或知名企业建立了良好、稳定的合作关系。其中，在消费电池领
域，主要客户包括宁德新能源（ATL）、重庆紫建等；在动力锂电池领域，主要客户
包括比亚迪、孚能科技、星恒电源、中航锂电等；储能电池领域，主要客户包括青山
控股等。致宏精密积累的上述丰富的优质客户资源，不仅可为致宏精密带来较大规模
的业务机会和稳定的业绩贡献，并且通过与该等核心客户不断加强合作的广度和深度
，参与其新产品、新技术工艺的联合研发，还将有助于致宏精密更好地把握行业主流
发展趋势，作好前瞻性布局，增强持续发展后劲。
6、完备高效的营销及服务体系
致宏精密以贴近客户、快速响应客户需求为经营理念，十分注重售后服务
体系和能力建设，目前已建立严密完备的客户售后服务体系，分别在福建宁德、江西
赣州、浙江温州、江苏镇江和苏州、安徽滁州、天津、湖南湘潭等地主要客户现场或
附近设立了十余处售后服务点，基本实现对公司电池厂商客户的覆盖。锂电池生产厂
商客户在进行模具维修维护时，只需在其现场或当地服务点进行，不需运回至模具厂
，大大节省时间、提升效率，且维修人员为致宏精密原厂外派，可有效保证维修质量
，能够24小时满足主要客户的维修、售后需要，快速高效解决客户的模具产品问题，
减少客户停机时间和停机损失。致宏精密通过高效、及时的售后服务，降低客户停机
调试的成本，有效提升了客户体验度、增强了电池厂商客户黏性。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，是困难和机会并存的一年，更是希望的一年。在新冠肺炎疫情肆
虐下，尤其是新疆前后历经两次疫情，公司顶住压力，坚定信心，从危机中寻找转机
，变局中寻求发展。公司主营业务与疫情影响最深的客运、旅游、宾馆及餐饮等行业
都有交集，一年来，公司在艰苦反复的抗疫进程中先后走过了停产应急、转运补损、
复产补亏、渐进稳局的阶段。公司一方面深耕现有主业，充分挖掘存量资源，打造整
合成为公司全新的产业依托。另一方面积极转型升级，新增锂电池裁切精密模具业务
，形成“道路运输+智能制造”的双核驱动模式。
（一）核心资产优势助力抗击疫情
高铁汽车客运站凭借紧邻乌鲁木齐高铁新站的地利条件，成为集高铁、长
短途客运、轨道交通、城市公交等交通一体化的客运转换场所和全疆最大汽车客运站
。疫情进一步放大并凸显了高铁汽车客运站优越的市场站位，以及领先的竞争身位，
无论是疫情初期的应急转运，还是抗疫期间的学生复课通勤，抑或是复工复产各类流
量往来穿行，高铁汽车客运站始终站在抗疫最前线。它并经受住了疫情的考验，与高
铁火车站一道并列成为首府交通运输和政府应急保障重要的支柱平台，是公司走出疫
情并最终战胜疫情重要的产业依托。
（二）苦练内功强化成本渡难关
公司近两年以来转型布局以及艰苦市场环境的磨练，积累掌握了大量的实
践成果，客运转型以及高铁资产挖掘开发两翼齐飞的布局深耕成效显现，进一步丰富
了企业创收渠道，增强了企业创收能力，确保了企业在疫情影响下仍能实现一定的现
金流。报告期内，公司持续从运营成本管控、付现费用削减、应收款项清理和回收方
面深挖降本潜力，加大过程管控力度，开展全流程与全系统跟踪，强化成本对标，确
保公司成本改善措施落到实处。及时部署跟进，审时度势从速优化业务组织架构和人
员岗位，全力压缩管理费用开支，迅速对接落实政府扶持政策，降低运营成本费用。
（三）夯实主业发力转型升级
疫情加剧催生自治区和首府客运市场重新洗牌布局，目前已反映出了积极
动态，从而为未来公司加快转型发展，快速实现产业优化升级提供了充分的空间和契
机。公司自成立以来即深耕道路旅客运输和客运汽车站业务，系“中国道路运输百强
诚信企业”，同时也是新疆自治区唯一一家以客运为主业的上市公司，道路运输行业
在疫情时代的影响下，有向行业龙头集中的趋势。公司要紧抓时代变革机遇，努力做
大做强道路运输主业。
公司分别于2020年12月30日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议、2
021年2月26日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议、2021年3月15日召开的202
1年第一次临时股东大会审议通过了《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公
司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，公司在继续做好现
有道路运输主业的同时，将充分发挥自身在资本运作、公司治理、团队管理、融资渠
道等方面的优势，新增锂电池裁切精密模具业务，形成“道路运输+智能制造”的双
核驱动模式。
二、报告期内主要经营情况
报告期，公司完成运输周转量1,022.63万吨公里，同比减少72.37%；客运
量24.12万人次，同比减少72.87%；货运量0.99万吨，同比增加62.30%；完成旅客周
转量7,957.01万人公里，同比减少70.44%；完成货运周转量226.93万吨公里，同比减
少77.51%；全年共计发班8,082班，与去年同期相比减少了18,432班。
报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故
率0次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车，与交通运输部颁布标准持平：责
任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降100%。
报告期内，实现营业总收入5,143.40万元，较上年同期下降48.05%；归属
于上市公司股东的净利润-861.72万元，较上年同期下降220.60%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2021年是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年、国家“十四五”的开
局之年，更是见证伟大的中国共产党百年华诞、团结带领全国人民完成第一个百年奋
斗目标的非同寻常的年份。
中央经济工作会议明确提出，尽管2020年中国经济取得了举世瞩目的成就
，但受疫情的巨大冲击，全球经济依然笼罩在疫情的阴霾下，国内今年依然面临各种
风险挑战，但国家经济形势持续向好，发展动力强劲的基本面没有变，2021年宏观政
策将保持连续性、稳定性、可持续性，政策操作上重点是要更加精准有效，不急转弯
，把握好政策时度效。
新疆是国家“一带一路”战略核心区。我们要认真遵循中央和自治区党委
新发展阶段经济工作引领，借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管
服”改革、不断优化营商环境的政策契机，结合《道路旅客运输及客运站管理规定》
(中华人民共和国交通运输部令2020年第17号)（以下简称“新客规”），依托高铁综
合交通枢纽资源和客运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复
和客运转型步伐，苦练上市企业内功，继续为自治区经济社会发展助力前行。
此外，目前受疫情“外防输入、内防反弹”的防控要求，公司高铁站平台
作用以及很多资产优势没有充分发挥出来，公司应该继续埋头做好做精高铁资产市场
深耕开拓，积累条件，蓄势待发，待政府防控措施有所调整时，全力激发高铁资产创
收动能，厚积薄发，支撑企业克服危机，化危为机。
(二)公司发展战略
1、夯实新疆道路运输主业
紧抓“一带一路”的发展机遇，积极落实国家关于稳步推进城乡交通运输
一体化公共服务水平的《城乡一体化意见》、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展
意见》、《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》，
按照行业顶层设计政策指导传统客运产业转型升级。要在巩固发展中短程客运市场，
加快推进“互联网+”，着眼于道路客运“门对门”服务优势，形成中短程客运服务
与最后一公里的联程无缝衔接，将传统客运班线改造升级为定制客运班线才是最终解
决方案。与此同时以全国旅游集散中心联盟组建成立为契机，在旅游集散平台、商务
包车、“互联网+智能客运”、班线定制、通勤车、城际约租、城区配送、冷链物流
等方面向纵深更广范围推进，努力创收；注重发展现代化快速物流配套产业，构建交
通运输产业的多维立体发展，发挥资本、资源和品牌优势，积极实施对外兼并，扩大
经营规模和网络布局，增强核心竞争力和抗风险能力。
2、多元化产业布局提升资产质量
公司于2021年4月1日披露《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告
》，公司已经完成致宏精密的股权变更及工商登记工作。2021年公司在继续做好现有
道路运输主业的同时，将充分发挥自身在资本运作、公司治理、团队管理、融资渠道
等方面的优势，与致宏精密市场竞争优势充分协同，促进子公司主营业务的进一步发
展。公司并购东莞致宏精密有助于公司优化产业布局、丰富业务类型、提升资产质量
、拓展发展空间。公司面向的下游市场更加广阔，主营业务市场竞争力、持续经营能
力和抗风险能力得到显著增强。
(三)经营计划
2021年工作重点
1、客运产业精细化
整合后的客运板块减少了层级流转，更便于运力资源集约化调配以及效益
最大化。全面分解细化经营指标，细致公车核算，加强小客车规范管理。进一步强化
转型进程，千方百计推开客运定制业务，拓宽社会包车、高校通勤、邮政邮包和车辆
租赁市场，坚决确保营收及利润指标完成。强化管理绩效，加强风险防控，严格按照
时间节点落实审计整改。
2、高铁新客站资源开发
紧紧围绕高铁客运站核心资产，结合疫情转运经验，细化核算、目标到人
、责任到人，加速高铁资产板块创收能力的养成以及市场深入度，确保指标。一是要
契合当前疫情防控需要，广泛宣传高铁站优越便利的地位优势和中转快捷的平台作用
，推出积极开放的营销配套举措，集中力量引领社会舆情聚焦高铁客运站资产，并将
之放大成为首府客运市场的热点和亮点，形成市场风向标，进一步凸显高铁客运站平
台效应；二是依托高铁平台，结合“新客规”加速客运转型，全面落实客运定制、高
铁快线指标，深耕高校学生通勤和旅游集散市场，力争标杆；三是加快中短程和市区
周边各类型班线的引进，周密筹划班线营运方案；四是要牢固树立“商中有站、游中
有运”理念，将商业作为核心需求，优化缩减客运功能和区域，全力以赴筹划好商铺
招租、商贸餐饮、广告开发、旅游集散、小件行包、停车场等商业资产开发，努力完
成创收指标；五是要从网络软硬件技术和大数据上全力保障高铁资产线上拓展项目开
发。
3、推进旅游业发展
公司着眼当前我区旅游市场发展的局限性，将旅行社业务并入高铁站，补
短板，聚人气，増流量，健全完善高铁旅游集散配套功能，盘活联动高铁站商业资源
资产的价值挖掘与创收。
4、安全及疫情防护工作
为迎接中国共产党诞辰一百周年，全力确保安全生产良好局面，公司严格
落实自治区党委关于疫情防控、社会稳定、安全生产“三件大事”部署，格外重视安
全工作，确保年度安全生产。严格遵循政策法规，严格落实安全生产一级企业文件规
范，坚持安全生产红线和底线意识，从源头上再压紧压实、再强化督促、再推进落实
安全生产责任制，特别强化小型客车安全监管，相关流程和措施要严密。严把车辆保
养维护检验关，充分发挥GPS系统动态监控作用，有效消除安全隐患。务必落实公司
疫情防控举措和应急预案，配置好疫情防护用品，做好车站、车辆等公共场所的环境
保洁和消杀，严格按政府要求全力落实好防护举措；要认真抓好的维稳和内保以及工
业安全，认真落实风控机制制度。
5、深度融合并购后管理
深度融合将是公司2021年企业管理工作的重中之重。公司将不断加强内部
资源整合，充分挖掘协同效应，促进公司内部多业务模块的融合；科学合理划分母子
公司权责，从人力资源、财务管理、信息披露、合规性经营、法务等各方面对子公司
进行有效支持，实现有序、高效管理；一切围绕效能出发，资源优先向业务一线倾斜
，持续推进降本增效；进一步完善内控体系建设，优化管理架构，提升企业管理水平
。
(四)可能面对的风险
1、铁路民航竞争风险
同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适
性、准时性和气候影响低等比较优势，与道路旅客运输存在竞争关系。随着我国铁路
建设的不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影
响，对道路运输行业产生一定的冲击。特别是南北疆及伊犁相继开通城际列车且不断
提速和加开临客，分流了大部分出行旅客，同时预计今年下半年还将开通乌鲁木齐至
塔城铁路，对公司长中短客运造成很大影响。公司将通过提高车辆等级与服务以提高
舒适性、调整发车时间与频次以及积极推进信息化售票系统建设，消化不利影响；积
极参与中短途运输，充分发挥道路运输在综合交通体系中的衔接作用和客运汽车灵活
机动性的特点；以目前主业为基础，积极拓展物流运输、旅游运输等其他业务形态。
然而，公司仍将面临因新疆地区铁路旅客运输的逐步发展带来一定程度的不利影响。
2、安全事故风险
安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主
要涉及交通安全事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通安全事故风险是道路旅客
运输行业的固有风险。在交通运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者
等单一或综合因素导致的交通安全事故，可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财
产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。客运站是道路旅客
集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运站对进站旅客携带危
险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管理和设施
的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影
响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和
应急救援等体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装GPS安全监控设备
，降低安全事故发生的可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依
然存在面临安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
3、业绩下滑风险
公司整体搬迁后，生产经营面临着严峻挑战，由于原有业务丧失或调整，
新址需要市场培育期，故有可能出现业绩下滑风险。
4、区域性暴恐时间影响及维稳新常态风险
“7.5”事件以来，恐怖袭击和区域性恐怖事件一直是国家安全、新疆社会
稳定不可回避的问题。自治区党委政府坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关
于新疆工作的大政方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安这个总目标，持续构建维稳新
常态防控新举措，可能造成一定的成本上升和客流流失，使企业经营受到一定影响。
5、新冠肺炎疫情影响
2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发致使全国各行业都遭受了不同
程度的影响，在国内疫情逐步得到控制的情形下，公司的生产经营目前已实现正常化
并稳步发展，但疫情对人们的出行方式、客流量都产生一定的影响，可能造成客运站
客流下滑，班车发放量减少，对公司经营业绩可能产生一定影响。
6、公司股票可能被实施退市风险警示的风险
截至本报告日，公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净
利润将为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，公司股票在2020年年度报告披露后将被实施退市风险警示处理。如果公
司不能在有效的时间内改善公司相关财务指标，公司股票将可能临暂停交易甚至终止
上市的风险。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）区域及自然条件优势
乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”
发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候
条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高
。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能
力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。
（二）资源优势
公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，
拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低
公司的燃料成本。借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管服”改革
、不断优化营商环境的政策契机，结合新《客规》，依托高铁综合交通枢纽资源和客
运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复和客运转型步伐；积
极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝
绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展
生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。
（三）健全的安全生产体系
经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善
的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的
安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、
精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监
控，24小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不
放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。
（四）公司治理及经营团队
公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构
和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提
供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的
经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业
经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍
的建设。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业
划分，公司所处行业属于交通运输、仓储和邮政业（G54）。
报告期内，公司的主营业务为道路旅客运输、客运汽车站业务和锂电设备
裁切模具业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货
运业务。
1、道路客运业务情况说明
经营模式：公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客
运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定
的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务
，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线87条、国际客运
班线8条，各类营运车辆437辆，其中班线客运车辆383辆（含非定线旅游车辆110辆）
，班线客运客座11307座(含非定线旅游客座3523座)，货运、冷链运输车辆38辆(其中
箱式货车3辆，牵引车18辆，挂车16辆，冷链挂车1辆)，城市租赁、小件快运配送服
务车辆35辆，平均日发班次18班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城
市和甘肃等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦。
2、客运汽车站业务情况说明
经营模式：公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业
提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息
等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代
理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。乌鲁木齐高铁国际汽车客
运站是国家一级汽车站。
行业情况说明：交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会
生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、
管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直
达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存
的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。
近年来，我国公路运输客运量逐年下滑，2020年突发新冠肺炎疫情以来，
公路运输客运量大幅下降。2021年全国公路运输客运量269,714万人，同比下降8.1%
；旅客周转量19,338,826万人公里，同比下降2.0%。
由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要
布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与
铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、
城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战
。此外，受维稳新常态及新冠肺炎疫情影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和
创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密
集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂
气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平
呈下降趋势。
3、锂电设备裁切模具业务情况说明
产品情况：致宏精密是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的
企业，长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制
造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模
具、高精密模切刀等产品及解决方案。
经营模式：由于锂电池极片裁切精密模具及高精密模切刀等产品根据不同
客户需求具有差异化、定制化特点，致宏精密实行“按订单生产”的生产模式。致宏
精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数，根据客户对产品规格、功
能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、工程部相关人员进行初步方
案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送初步方案及报价，客户评审通
过后双方签订合同或订单。致宏精密生产部根据与客户签订的订单或合同安排生产计
划，研发部、工程部按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并就项目方
案与客户持续进行沟通、讨论，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。生产完成
后，由致宏精密负责将产品运输至客户处，由致宏精密派驻工程师协助安装调试。客
户使用过程中达到约定的使用次数或时间后对相应模具进行验收对账。在此过程以及
后续使用过程中由致宏精密向客户提供持续的技术支持和售后服务。
行业情况说明：
（1）行业市场规模具备足够发展空间
致宏精密所处的细分行业为锂电池极片裁切模具行业，由于缺乏行业公开
数据，无法得到该行业准确的市场规模。根据致宏精密依据其现有已合作客户、目标
客户市场调研的生产线、配套模具数量、致宏精密模具产品一般价格等数据进行的测
算，截至2019年末国内锂电池切割模具（包含叠片工艺和卷绕工艺）对应的市场规模
为15-20亿元，这一数据未来将随着下游客户的生产线扩张计划同步增长。目前，据
公开信息披露，比亚迪电池厂及宁德新能源等下游电池厂商均有扩产计划。
（2）国产模具市场占有率将逐步提升
近年来锂电池产业链逐步呈现国产化趋势，国产锂电池极片裁切模具的市
场份额逐步提升，但因对于模具产品工艺、精度等因素的要求较高，该细分行业目前
仍是韩国与日本的模具生产厂商占据主导地位。日韩供应商的劣势在于其产品单价较
高，同时响应速度和售后服务意识弱于国内厂商，其厂区及售后服务点往往集中在境
外，导致其交货期及售后响应时间往往在国内厂商的两倍以上。随着国内锂电池极片
裁切模具厂商产品工艺的日渐提升以及国产模具的成本和服务优势日渐凸显，锂电池
极片裁切模具的国产化趋势明显，国产模具的市场份额有望随着国内厂商在研发、生
产、服务上的持续投入而进一步提升。
（3）精度要求日益提高
锂电池极片裁切过程中，毛刺对于电池的性能以及安全性有着极大的影响
，随着锂电池生产行业的发展，锂电池生产企业对于极片毛刺的要求越来越高，目前
行业内对极片毛刺要求普遍为Va/Vb≤15μm，而包括致宏精密在内的行业内领先企业
可以将毛刺维持在Va/Vb≤10μm的水平；同时，在锂电池裁切精度方面，目前行业内
领先企业可以达到≤1μm的水平，并且在未来会愈加严格，这就要求锂电池极片裁切
模具厂商不断提升自身产品的工艺及精度以满足市场要求。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年，公司紧紧围绕“道路运输+智能制造”的双核驱动的战略方
针，紧抓道路运输行业持续转好、锂电池行业景气突飞猛进向好的机遇，经营效益大
幅增长，产业转型取得实质性突破。道路运输板块主要经济指标同比好转，减亏效果
显著，新冠疫情在国内得到有效控制后，新疆旅游行业及旅客运输情况均大幅好转，
完成上半年各项指标；致宏精密股权交割完成，稳步开展投后管理工作。
一、道路运输业务经营情况
报告期，公司完成运输周转量1,095.27万吨公里，同比增加76.75％。客运
量13.23万人次，同比减少21.18％；货运量2.74万吨，同比增加5,377.9％；完成旅
客周转量5,283.99万人公里，同比增加0.9％；完成货运周转量566.87万吨公里，同
比增加490.37％。全年共计发班6,327班，与去年同期相比增加了1,219班。
报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故
率0次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车，与交通运输部颁布标准持平。
二、致宏精密并购交割及经营情况
公司并购东莞致宏精密项目完成股权交割。公司在完成股权交割后完成对
致宏精密管理层换届选举，实施致宏精密投后整合，致宏精密顺利交割和过渡，实现
了良性的运营。
2021年上半年致宏精密采用市场开发战略和产品开发战略不断改进工艺，
提高现有产品和服务质量以增加产品销售量提高产品销售额，出货金额较2020年大幅
增加。
致宏精密现有主要客户对标的公司产品的采购均已进入连续化、规模化采
购阶段，双方合作关系良好、稳定。由于模具应用与产品质量、使用安全及生产稳定
等因素紧密相关，致宏精密产品、技术及服务质量已获得客户肯定，成为主要客户锂
电池裁切模具产品的核心供应商及合作伙伴，并深度参与了大部分核心客户新产品的
开发过程，专门负责其配套模具整体工艺方案设计及产品开发等工作。2021年上半年
较2020年，客户不断增加，开发新客户13个。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
公司第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时
）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司
作价65,000万元,以支付现金方式收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、
深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞致宏精
密模具有限公司100%的股权。
经公司依法履行相关决策、审批程序，本报告期内，公司完成了致宏精密1
00%股权过户、标的资产的交割审计等本次交易交割相关工作，公司于2021年5月将致
宏精密纳入合并范围。
截至本报告期末，致宏精密资产总额为人民币309,317,080.66元，净资产
为人民币221,804,392.83元。
三、可能面对的风险
1、市场竞争和经济政策风险
公司已形成道路运输与锂电设备裁切模具双主业运营，随着我国铁路建设
的不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，
对道路运输行业产生一定的冲击。特别是南北疆、伊犁及塔城相继开通城际列车且不
断提速和加开临客，分流了大部分出行旅客，对公司长中短客运造成很大影响。而锂
电池行业政策变动、宏观经济形势和产业结构的调整，将在一定程度上对公司锂电设
备裁切模具板块的经营业绩、财务状况和发展前景产生不同程度的影响，进而对公司
的整体经营业绩产生一定的影响
2、安全事故风险
安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主
要涉及交通安全事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通安全事故风险是道路旅客
运输行业的固有风险。在交通运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者
等单一或综合因素导致的交通安全事故，可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财
产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。客运站是道路旅客
集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运站对进站旅客携带危
险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管理和设施
的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影
响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和
应急救援等体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装GPS安全监控设备
，降低安全事故发生的可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依
然存在面临安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
3、人才竞争的风险
公司要重视人才引进和培养工作。要注重人才引进、培养后备梯队建设；
注重培养“高、精、尖”人才，吸纳一批专业技术人才、专业经营管理人才、新型业
务开拓人才，人尽其才，提高人员素质、工作效率和人力绩效。培养具有开拓精神、
全面视野和综合能力的复合型人才，要培养、储备、锻炼涵盖市场业务、生产、技术
、综合管理的人才队伍。同时切实推进多层次、系统化的培训。加快建立全方位、常
态化的培训机制和体系，根据企业发展需要，结合员工个人发展计划提供完善的人力
资源培训开发体系，实现企业发展与员工职业生涯发展的双赢。
4、投后运营及管理业务整合风险
公司并购致宏精密项目已经完成交割，公司与致宏精密在生产经营场所、
行业发展前景、主营业务模式客户资源及业务收入来源等方面均有一定差异。存在后
续运营及管理业务整合的风险。
5、公司股票被实施退市风险警示的风险
2021年4月27日，公司披露了《股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》，
公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润将为负值且营业收入低
于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在202
0年年度报告披露后将被实施退市风险警示处理。如果公司不能在有效的时间内改善
公司相关财务指标，公司股票将可能面临暂停交易甚至终止上市的风险。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司已形成道路运输与锂电设备裁切模具双主营业务。
一、道路运输业务的核心竞争力
1、区域及自然条件优势
乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”
发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候
条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高
。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能
力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。
2、资源优势
公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，
拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低
公司的燃料成本。借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管服”改革
、不断优化营商环境的政策契机，结合新《客规》，依托高铁综合交通枢纽资源和客
运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复和客运转型步伐；积
极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝
绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展
生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。
3、健全的安全生产体系
经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善
的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的
安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、
精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监
控，24小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不
放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。
4、公司治理及经营团队
公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构
和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提
供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的
经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业
经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍
的建设。
二、锂电设备裁切模具业务的核心竞争力
公司下属东莞致宏精密作为同行业内领先企业，在高精度模具加工制造、
新产品开发、模具结构优化设计、人才储备、先进加工设备、优质客户资源、营销服
务体系等方面具备突出的核心竞争力。
1、高精度模具加工制造能力
为满足客户需求，致宏精密除使用高精度加工设备、具备丰富经验的技术
工人组装调试外，还通过重新设计模具结构，甚至通过多套模具多次裁切等方式满足
客户的技术要求。同时，2018年以来，国内部分锂电池龙头企业开始生产高能量密度
的电池，并为此更新了叠片工艺生产线，对模具的精度要求大幅度提高，国内能够满
足该精度指标的模具供应商较少，致宏精密凭借深厚的技术积累，及时抓住客户工艺
升级的机遇，成为了国内首批成功研发、大规模生产并得到核心客户认可的叠片裁切
模具厂商。
2、领先的产品开发能力
致宏精密凭借较强的核心技术优势及深刻的对下游应用的理解能力，具备
了较强的以行业发展趋势及客户需求为导向的产品开发能力，同时还深入参与部分客
户新产品研发过程，配合客户新产品开发需求，研究提出上游模具开发设计方案及技
术工艺，并开发出新产品。致宏精密结合下游应用或客户新产品开发需求，多次在行
业内率先推出了具有影响力的技术难度较高的多款精密锂电池裁切模具及部件产品，
如L型手机锂电池极片裁切模具、圆角动力锂电池极片裁切模具、TWS软包叠片电池（
又称“纽扣电池”）裁切模具、大尺寸/异形锂电池极片裁切模具等；此外，致宏精
密还是国内首家成功开发出陶瓷模具用于锂电池极片裁切的企业，陶瓷模具冲子刀口
由精密陶瓷代替了硬质合金（钨钢），裁切摩擦过程中无金属粉屑，减少粉尘粘附，
能大幅降低电池短路风险，提升电池安全性。
3、突出的模具结构优化设计能力
致宏精密自设立以来一直从事电池模具相关制造行业，积累了超过20年的
行业资源及行业经验，其现有主要经营管理团队及核心员工在五金模具、精密零件加
工领域从业时间基本达10年以上，具有丰富的精密模具加工设计制造经验。
4、先进的生产加工设备
致宏精密拥有的核心生产加工设备包括多台JG坐标磨床以及慢走丝油割机
等，能够满足致宏精密对于模具生产过程中精密加工环节的需求，致宏精密所配备核
心生产设备的加工处理能力均能达到微米级别，属于国际一线水平。
5、市场优势
致宏精密秉承以大客户为中心、重点面向高端应用的发展战略，经过多年
的经营拓展，目前与下游消费类电池、动力电池、储能电池等各领域的众多锂电池生
产或设备行业的领先或知名企业建立了良好、稳定的合作关系。其中，在消费电池领
域，主要客户包括宁德新能源（ATL）、重庆紫建等；在动力锂电池领域，主要客户
包括比亚迪、孚能科技、星恒电源、中航锂电等；储能电池领域，主要客户包括青山
控股等。致宏精密积累的上述丰富的优质客户资源，不仅可为致宏精密带来较大规模
的业务机会和稳定的业绩贡献，并且通过与该等核心客户不断加强合作的广度和深度
，参与其新产品、新技术工艺的联合研发，还将有助于致宏精密更好地把握行业主流
发展趋势，作好前瞻性布局，增强持续发展后劲。
6、完备高效的营销及服务体系
致宏精密以贴近客户、快速响应客户需求为经营理念，十分注重售后服务
体系和能力建设，目前已建立严密完备的客户售后服务体系，分别在福建宁德、江西
赣州、浙江温州、江苏镇江和苏州、安徽滁州、天津、湖南湘潭等地主要客户现场或
附近设立了十余处售后服务点，基本实现对公司电池厂商客户的覆盖。锂电池生产厂
商客户在进行模具维修维护时，只需在其现场或当地服务点进行，不需运回至模具厂
，大大节省时间、提升效率，且维修人员为致宏精密原厂外派，可有效保证维修质量
，能够24小时满足主要客户的维修、售后需要，快速高效解决客户的模具产品问题，
减少客户停机时间和停机损失。致宏精密通过高效、及时的售后服务，降低客户停机
调试的成本，有效提升了客户体验度、增强了电池厂商客户黏性。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，是困难和机会并存的一年，更是希望的一年。在新冠肺炎疫情肆
虐下，尤其是新疆前后历经两次疫情，公司顶住压力，坚定信心，从危机中寻找转机
，变局中寻求发展。公司主营业务与疫情影响最深的客运、旅游、宾馆及餐饮等行业
都有交集，一年来，公司在艰苦反复的抗疫进程中先后走过了停产应急、转运补损、
复产补亏、渐进稳局的阶段。公司一方面深耕现有主业，充分挖掘存量资源，打造整
合成为公司全新的产业依托。另一方面积极转型升级，新增锂电池裁切精密模具业务
，形成“道路运输+智能制造”的双核驱动模式。
（一）核心资产优势助力抗击疫情
高铁汽车客运站凭借紧邻乌鲁木齐高铁新站的地利条件，成为集高铁、长
短途客运、轨道交通、城市公交等交通一体化的客运转换场所和全疆最大汽车客运站
。疫情进一步放大并凸显了高铁汽车客运站优越的市场站位，以及领先的竞争身位，
无论是疫情初期的应急转运，还是抗疫期间的学生复课通勤，抑或是复工复产各类流
量往来穿行，高铁汽车客运站始终站在抗疫最前线。它并经受住了疫情的考验，与高
铁火车站一道并列成为首府交通运输和政府应急保障重要的支柱平台，是公司走出疫
情并最终战胜疫情重要的产业依托。
（二）苦练内功强化成本渡难关
公司近两年以来转型布局以及艰苦市场环境的磨练，积累掌握了大量的实
践成果，客运转型以及高铁资产挖掘开发两翼齐飞的布局深耕成效显现，进一步丰富
了企业创收渠道，增强了企业创收能力，确保了企业在疫情影响下仍能实现一定的现
金流。报告期内，公司持续从运营成本管控、付现费用削减、应收款项清理和回收方
面深挖降本潜力，加大过程管控力度，开展全流程与全系统跟踪，强化成本对标，确
保公司成本改善措施落到实处。及时部署跟进，审时度势从速优化业务组织架构和人
员岗位，全力压缩管理费用开支，迅速对接落实政府扶持政策，降低运营成本费用。
（三）夯实主业发力转型升级
疫情加剧催生自治区和首府客运市场重新洗牌布局，目前已反映出了积极
动态，从而为未来公司加快转型发展，快速实现产业优化升级提供了充分的空间和契
机。公司自成立以来即深耕道路旅客运输和客运汽车站业务，系“中国道路运输百强
诚信企业”，同时也是新疆自治区唯一一家以客运为主业的上市公司，道路运输行业
在疫情时代的影响下，有向行业龙头集中的趋势。公司要紧抓时代变革机遇，努力做
大做强道路运输主业。
公司分别于2020年12月30日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议、2
021年2月26日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议、2021年3月15日召开的202
1年第一次临时股东大会审议通过了《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公
司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，公司在继续做好现
有道路运输主业的同时，将充分发挥自身在资本运作、公司治理、团队管理、融资渠
道等方面的优势，新增锂电池裁切精密模具业务，形成“道路运输+智能制造”的双
核驱动模式。
二、报告期内主要经营情况
报告期，公司完成运输周转量1,022.63万吨公里，同比减少72.37%；客运
量24.12万人次，同比减少72.87%；货运量0.99万吨，同比增加62.30%；完成旅客周
转量7,957.01万人公里，同比减少70.44%；完成货运周转量226.93万吨公里，同比减
少77.51%；全年共计发班8,082班，与去年同期相比减少了18,432班。
报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故
率0次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车，与交通运输部颁布标准持平：责
任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降100%。
报告期内，实现营业总收入5,143.40万元，较上年同期下降48.05%；归属
于上市公司股东的净利润-861.72万元，较上年同期下降220.60%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2021年是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年、国家“十四五”的开
局之年，更是见证伟大的中国共产党百年华诞、团结带领全国人民完成第一个百年奋
斗目标的非同寻常的年份。
中央经济工作会议明确提出，尽管2020年中国经济取得了举世瞩目的成就
，但受疫情的巨大冲击，全球经济依然笼罩在疫情的阴霾下，国内今年依然面临各种
风险挑战，但国家经济形势持续向好，发展动力强劲的基本面没有变，2021年宏观政
策将保持连续性、稳定性、可持续性，政策操作上重点是要更加精准有效，不急转弯
，把握好政策时度效。
新疆是国家“一带一路”战略核心区。我们要认真遵循中央和自治区党委
新发展阶段经济工作引领，借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管
服”改革、不断优化营商环境的政策契机，结合《道路旅客运输及客运站管理规定》
(中华人民共和国交通运输部令2020年第17号)（以下简称“新客规”），依托高铁综
合交通枢纽资源和客运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复
和客运转型步伐，苦练上市企业内功，继续为自治区经济社会发展助力前行。
此外，目前受疫情“外防输入、内防反弹”的防控要求，公司高铁站平台
作用以及很多资产优势没有充分发挥出来，公司应该继续埋头做好做精高铁资产市场
深耕开拓，积累条件，蓄势待发，待政府防控措施有所调整时，全力激发高铁资产创
收动能，厚积薄发，支撑企业克服危机，化危为机。
(二)公司发展战略
1、夯实新疆道路运输主业
紧抓“一带一路”的发展机遇，积极落实国家关于稳步推进城乡交通运输
一体化公共服务水平的《城乡一体化意见》、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展
意见》、《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》，
按照行业顶层设计政策指导传统客运产业转型升级。要在巩固发展中短程客运市场，
加快推进“互联网+”，着眼于道路客运“门对门”服务优势，形成中短程客运服务
与最后一公里的联程无缝衔接，将传统客运班线改造升级为定制客运班线才是最终解
决方案。与此同时以全国旅游集散中心联盟组建成立为契机，在旅游集散平台、商务
包车、“互联网+智能客运”、班线定制、通勤车、城际约租、城区配送、冷链物流
等方面向纵深更广范围推进，努力创收；注重发展现代化快速物流配套产业，构建交
通运输产业的多维立体发展，发挥资本、资源和品牌优势，积极实施对外兼并，扩大
经营规模和网络布局，增强核心竞争力和抗风险能力。
2、多元化产业布局提升资产质量
公司于2021年4月1日披露《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告
》，公司已经完成致宏精密的股权变更及工商登记工作。2021年公司在继续做好现有
道路运输主业的同时，将充分发挥自身在资本运作、公司治理、团队管理、融资渠道
等方面的优势，与致宏精密市场竞争优势充分协同，促进子公司主营业务的进一步发
展。公司并购东莞致宏精密有助于公司优化产业布局、丰富业务类型、提升资产质量
、拓展发展空间。公司面向的下游市场更加广阔，主营业务市场竞争力、持续经营能
力和抗风险能力得到显著增强。
(三)经营计划
2021年工作重点
1、客运产业精细化
整合后的客运板块减少了层级流转，更便于运力资源集约化调配以及效益
最大化。全面分解细化经营指标，细致公车核算，加强小客车规范管理。进一步强化
转型进程，千方百计推开客运定制业务，拓宽社会包车、高校通勤、邮政邮包和车辆
租赁市场，坚决确保营收及利润指标完成。强化管理绩效，加强风险防控，严格按照
时间节点落实审计整改。
2、高铁新客站资源开发
紧紧围绕高铁客运站核心资产，结合疫情转运经验，细化核算、目标到人
、责任到人，加速高铁资产板块创收能力的养成以及市场深入度，确保指标。一是要
契合当前疫情防控需要，广泛宣传高铁站优越便利的地位优势和中转快捷的平台作用
，推出积极开放的营销配套举措，集中力量引领社会舆情聚焦高铁客运站资产，并将
之放大成为首府客运市场的热点和亮点，形成市场风向标，进一步凸显高铁客运站平
台效应；二是依托高铁平台，结合“新客规”加速客运转型，全面落实客运定制、高
铁快线指标，深耕高校学生通勤和旅游集散市场，力争标杆；三是加快中短程和市区
周边各类型班线的引进，周密筹划班线营运方案；四是要牢固树立“商中有站、游中
有运”理念，将商业作为核心需求，优化缩减客运功能和区域，全力以赴筹划好商铺
招租、商贸餐饮、广告开发、旅游集散、小件行包、停车场等商业资产开发，努力完
成创收指标；五是要从网络软硬件技术和大数据上全力保障高铁资产线上拓展项目开
发。
3、推进旅游业发展
公司着眼当前我区旅游市场发展的局限性，将旅行社业务并入高铁站，补
短板，聚人气，増流量，健全完善高铁旅游集散配套功能，盘活联动高铁站商业资源
资产的价值挖掘与创收。
4、安全及疫情防护工作
为迎接中国共产党诞辰一百周年，全力确保安全生产良好局面，公司严格
落实自治区党委关于疫情防控、社会稳定、安全生产“三件大事”部署，格外重视安
全工作，确保年度安全生产。严格遵循政策法规，严格落实安全生产一级企业文件规
范，坚持安全生产红线和底线意识，从源头上再压紧压实、再强化督促、再推进落实
安全生产责任制，特别强化小型客车安全监管，相关流程和措施要严密。严把车辆保
养维护检验关，充分发挥GPS系统动态监控作用，有效消除安全隐患。务必落实公司
疫情防控举措和应急预案，配置好疫情防护用品，做好车站、车辆等公共场所的环境
保洁和消杀，严格按政府要求全力落实好防护举措；要认真抓好的维稳和内保以及工
业安全，认真落实风控机制制度。
5、深度融合并购后管理
深度融合将是公司2021年企业管理工作的重中之重。公司将不断加强内部
资源整合，充分挖掘协同效应，促进公司内部多业务模块的融合；科学合理划分母子
公司权责，从人力资源、财务管理、信息披露、合规性经营、法务等各方面对子公司
进行有效支持，实现有序、高效管理；一切围绕效能出发，资源优先向业务一线倾斜
，持续推进降本增效；进一步完善内控体系建设，优化管理架构，提升企业管理水平
。
(四)可能面对的风险
1、铁路民航竞争风险
同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适
性、准时性和气候影响低等比较优势，与道路旅客运输存在竞争关系。随着我国铁路
建设的不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影
响，对道路运输行业产生一定的冲击。特别是南北疆及伊犁相继开通城际列车且不断
提速和加开临客，分流了大部分出行旅客，同时预计今年下半年还将开通乌鲁木齐至
塔城铁路，对公司长中短客运造成很大影响。公司将通过提高车辆等级与服务以提高
舒适性、调整发车时间与频次以及积极推进信息化售票系统建设，消化不利影响；积
极参与中短途运输，充分发挥道路运输在综合交通体系中的衔接作用和客运汽车灵活
机动性的特点；以目前主业为基础，积极拓展物流运输、旅游运输等其他业务形态。
然而，公司仍将面临因新疆地区铁路旅客运输的逐步发展带来一定程度的不利影响。
2、安全事故风险
安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主
要涉及交通安全事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通安全事故风险是道路旅客
运输行业的固有风险。在交通运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者
等单一或综合因素导致的交通安全事故，可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财
产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。客运站是道路旅客
集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运站对进站旅客携带危
险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管理和设施
的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影
响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和
应急救援等体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装GPS安全监控设备
，降低安全事故发生的可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依
然存在面临安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
3、业绩下滑风险
公司整体搬迁后，生产经营面临着严峻挑战，由于原有业务丧失或调整，
新址需要市场培育期，故有可能出现业绩下滑风险。
4、区域性暴恐时间影响及维稳新常态风险
“7.5”事件以来，恐怖袭击和区域性恐怖事件一直是国家安全、新疆社会
稳定不可回避的问题。自治区党委政府坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关
于新疆工作的大政方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安这个总目标，持续构建维稳新
常态防控新举措，可能造成一定的成本上升和客流流失，使企业经营受到一定影响。
5、新冠肺炎疫情影响
2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发致使全国各行业都遭受了不同
程度的影响，在国内疫情逐步得到控制的情形下，公司的生产经营目前已实现正常化
并稳步发展，但疫情对人们的出行方式、客流量都产生一定的影响，可能造成客运站
客流下滑，班车发放量减少，对公司经营业绩可能产生一定影响。
6、公司股票可能被实施退市风险警示的风险
截至本报告日，公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净
利润将为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，公司股票在2020年年度报告披露后将被实施退市风险警示处理。如果公
司不能在有效的时间内改善公司相关财务指标，公司股票将可能临暂停交易甚至终止
上市的风险。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）区域及自然条件优势
乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”
发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候
条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高
。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能
力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。
（二）资源优势
公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，
拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低
公司的燃料成本。借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管服”改革
、不断优化营商环境的政策契机，结合新《客规》，依托高铁综合交通枢纽资源和客
运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复和客运转型步伐；积
极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝
绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展
生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。
（三）健全的安全生产体系
经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善
的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的
安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、
精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监
控，24小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不
放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。
（四）公司治理及经营团队
公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构
和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提
供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的
经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业
经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍
的建设。
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